Notre démarche étape par étape
Une approche centrée sur votre situation, vos besoins et votre rythme
Dès la première rencontre, nous privilégions l’écoute et la clarté afin de proposer un accompagnement réaliste, sans solution toute faite. Notre méthode s’adapte à chaque personne.
Notre équipe
Des experts engagés à vos côtés
Sophie Martin
Conseillère principale
Formation
Master Gestion Financière, Université de Lyon
Sophie accompagne chacun avec pédagogie, rigueur et écoute pour bâtir des solutions personnalisées et pérennes.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Marc Durand
Spécialiste accompagnement
Formation
Diplôme Gestion Finance, Université de Lille
Marc apporte une vision concrète et pratique à chaque dossier, favorisant une relation de confiance et de transparence.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Julie Petit
Conseillère orientation
Formation
Licence Finance, Université de Rennes
Julie se distingue par sa capacité à cerner les attentes et à proposer des solutions concrètes, adaptées à la réalité de chacun.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Hugo Lepage
Conseiller expert
Formation
Master Gestion de patrimoine, Université Paris Dauphine
Hugo met l’accent sur la fiabilité des informations, la transparence des démarches et le suivi attentif dans chaque accompagnement.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Une méthode efficace et transparente
Chaque étape est pensée pour s’adapter à vos besoins et à votre rythme de décision
Prise de contact initiale
Premier échange de découverte, sans engagement, pour mieux comprendre vos souhaits, priorités et préoccupations.
Moment d’écoute active pour définir ensemble la suite de l’accompagnement.
Analyse personnalisée de la situation
Étude de votre situation, identification des axes d’amélioration, construction d’une vision claire.
Nos analyses sont objectives, indépendantes et présentées avec clarté.
Présentation des axes de travail
Restitution des points clés, recommandations personnalisées et échange sur les priorités retenues ensemble.
Vous gardez la maîtrise de la décision, sans solution imposée.
Suivi et adaptation continue
Mise en œuvre des recommandations à votre rythme, avec points de suivi réguliers à convenir selon vos souhaits.
L’accompagnement s’ajuste en fonction de vos besoins et de l’évolution de votre situation.
Notre approche comparée
Découvrez les points qui font la différence